中國藥店－婦科疾病高發，藥店的機會在哪里

　　新冠病毒大面積感染后，月經失調、白帶異常、異常漏尿、乳腺結節等婦科類疾病的患者增多，但藥店的婦科品類銷售卻不增反降，為什么？

　　2022年12月新冠病毒大面積感染后，月經失調、白帶異常、異常漏尿、乳腺結節等婦科類疾病的患者增多，一條“杭州不少人陽后出現婦科問題”的新聞甚至沖上熱搜。

　　為了解新冠病毒感染引起婦科發病率提高是否會影響到藥品零售市場婦科品類的銷售，《中國藥店》攜手存健康等機構，對全國除海南、西藏、港澳臺外的29 個省（自治區、直轄市）的近10萬家藥店進行數據抽樣，并結合市場調研、行業走勢，推出本報告。（注：數據取樣時間段為2022年1月至2023年5月，涵蓋了2022年全年的銷售周期，同時包括了新冠病毒大面積感染后的5個月）

　　2月為婦科品類的銷售淡季

　　從疾病特點看，婦科病沒有明顯的季節性。從圖表1可以看出，2022年全年周期內，婦科品類銷售額的變化曲線比較平穩，不像感冒品類、補氣血品類一樣大起大落。相比較而言，潮濕、悶熱的季節適合細菌、病毒繁殖，婦科病更容易發作。

　　從藥店婦科品類銷售額的變化曲線看，2022年2月受春節影響，銷售額最低，3月銷售額最高，4至8月也相對處于高位，9月銷售額開始持續小幅下滑。疫情防控放開后的2022年12月、2023年1月，藥店的婦科品類銷售下滑較為明顯，形成波谷，2023年3至5月有所回升。（詳見圖表1）

　　新冠感染給婦科品類帶來了哪些影響

　　從圖表1至圖表4可以看出，2022年12月、2023年1月，婦科品類店均銷售額、店均訂單數量、客單價以及在連鎖藥店的銷售占比都有非常明顯的下降。這種變化可以理解為大家都因新冠病毒感染居家養病，無暇顧及相對來說病情沒有那么急的婦科疾病。雖然2023年2月客單價開始回升，但直到2023年5月，婦科品類的客單價仍處于同比下滑狀態。

　　陽泉市滋生堂大藥房副總經理蔡桂勇認為，“婦科品類其實潛力很大，但現狀是藥店對這一品類的關注度較低，藥品種類也偏少�！备鶕吨袊幍辍窋祿�，2022年全國藥店婦科品類的店均品規數為87種，比2021年減少3.3%，與其他中西成藥品類相比，減少幅度最大。

　　藥店婦科品類的毛利率并不低——2022年為37%，在21種中西成藥品類中位列第六。但為何藥店會忽略對這一品類的開發呢？

　　北京何氏投資管理有限公司總經理、臺灣晨安/晨新藥局總經理何育倫認為，女性健康問題很多屬于隱秘話題，女性消費者或者不知道自己可能存在健康隱患，或者有癥狀也不好意思問店員，而店員一方面不知道如何篩查，一方面也覺得“羞于啟齒”，導致相關品類的消費處于未完全釋放狀態。何育倫認為，要想提高婦科品類的銷售，提高店員的開口率非常關鍵，藥店對于店員應有專業培訓、專業話術、篩查工具等全面的支持。只有專業才能撬開婦科品類的“隱秘角落”。

　　從圖表5可以看出，疫情對藥店婦科品類的影響比較明顯——與2022年同期相比，2023年1至5月全國藥店婦科品類店月均銷售額下降5.77%，店月均訂單數下降0.54%，銷售占比下降0.26%，平均客單價下降5.48%。對婦科品類銷售額影響最大的是客單價的下滑，而要支持較高的客單價，一方面藥店必須有豐富的婦科品類；另一方面，店員必須具備良好的藥學知識，能夠根據患者病情提供關聯用藥服務。

　　安徽省婦科品類表現亮眼

　　為了解婦科品類的區域銷售情況，《中國藥店》選取了10個省份提取數據。從圖表6可以看出，2023年1至5月，安徽省藥店婦科品類店月均銷售額最高，為4035元，最低的是四川省，為2124元。

　　與2022年同期相比，2023年1至5月10省婦科品類店月均銷售額除河南省增長了3.6%，其他省份均有不同程度的下降——降幅最大的是重慶，下降13.3%；降幅超過10%的還有湖北和遼寧。河南婦科品類銷售增長較多，主因是訂單數量的增長，增幅為8.2%；重慶市婦科品類銷售下降較大，原因既包括店月均訂單量的減少，也包括平均客單價的下降；遼寧省婦科品類銷售下降的原因中，客單價下降的因素更多一些；湖北省則主要是受到客單價下降的影響，降幅高達10.5%。

　　從婦科品類在藥店的銷售占比看，安徽省最高，為2.5%，湖北省最低，為1.6%。與2022年同期相比，10省的銷售占比均有不同程度的下滑。（詳見圖表6）

　　不同等級城市婦科品類的銷售差異性不大

　　圖表7是2023年1至5月不同等級城市藥店婦科品類店均銷售同比變化情況。這一時期，所有城市藥店婦科品類的店月均銷售額均有下滑，幅度最大的是四線城市（-8.0%），幅度最小的是二線城市（-3.9%）；從月均訂單量看，一線城市下降最多（-7.2%），二線城市增長最多（3.2%）；從平均客單價看，所有等級城市都有不同程度的下降，幅度最大的是新一線城市（-7.6%），最小的是一線城市（-0.3%）；從婦科品類在連鎖藥店的銷售占比看，最高的是五線城市（2.1%），其次是三線城市（2.0%），其他等級城市均為1.9%，但與去年同期相比，所有城市都呈下滑狀態，幅度在0.2%—0.3%之間。

　　一線城市藥店婦科品類客單價只下降了0.3%，店月均銷售額下滑嚴重主要是因為店月均訂單量減少了7.2%；新一線城市則恰恰相反，店月均訂單數量增長了0.6%，店月均銷售額下滑嚴重主要是因為客單價銳減7.6%；二線城市、三線城市店月均訂單數量分別增長了3.2%、0.7%，導致店月均銷售額下滑的主要原因是客單價，分別下滑了6.9%、5.0%；四線城市店月均銷售額下滑8%的原因中既有店月均訂單數的減少，也有客單價的下降；五線城市店月均銷售額下滑的主要因素是客單價減少了5.0%。

　　與補氣血等品類相比較，不同等級城市的藥店婦科品類銷售額差別不是太大——2023年1至5月，店月均銷售最高與最低只相差907元，而補氣血品類的這一數值是3437元。造成上述現象的原因主要是婦科品類目前在多數藥店都不屬于重點關注品類，在藥店的消費受店員推薦的影響小，也沒有深挖關聯銷售潛力，仍屬于最基本的剛需消費，所以與不同城市的經濟發展水平、消費者的消費能力關系不大。

　　年輕會員婦科品類消費增長明顯

　　新冠疫情防控放開后的2023年1至5月，補氣血品類會員人數同比增長率無論是購買1次的還是4次以上的，均超過了30%，但婦科品類會員人數同比增長率則小得多。從復購情況看，婦科品類購買2次的會員人數占比遠低于購買1次的會員人數占比。新冠病毒感染雖然導致婦科發病率提高，但目前并未給藥店帶來如補氣血品類般明顯的增量。（詳見圖表8）

　　2022年在藥店購買婦科品類最多的是36至45歲年齡段人群，會員人數占比為31%；其次是46至55歲人群，占比為24.8%；第三是26至35歲人群，占比為21.2%；2023年1至5月，19至25歲年齡段的會員人數占比和客單價均有明顯提升，其中客單價增長了15.8%，而其他各年齡段會員的客單價均有不同程度的下降。（詳見圖表9）

　　本報告中的婦科品類包括婦科炎癥、調經補益、孕產護理、乳腺疾病、子宮疾病等，雖然均為女性用藥，但從圖表10可以看出，男性會員購買婦科品類的人數占比并不低。

　　孕產護理品類增長最明顯

　　婦科品類在藥店銷售占比最大的前三類是婦科炎癥、調經補益、孕產護理，分別占36.7%、28.4%、23.8%，乳腺疾病及子宮疾病用藥銷售占比相對較小。與去年同期相比，婦科炎癥與乳腺疾病用藥的銷售占比分別下降2.3%和0.6%，孕產護理上升了2.5%。（詳見圖表11）

　　從圖表12至14可以看出，每年2月是婦科炎癥類用藥的銷售淡季，其他月份銷售額變化不明顯。受新冠病毒大范圍感染影響，2022年12月與2023年1月婦科炎癥用藥的銷售額、訂單數量、在藥店的銷售占比下降幅度較大，2023年1至5月各項指標與去年同期相比均有不同程度的下滑。

　　調經補益用藥、乳腺疾病用藥的藥店銷售數據變化基本與婦科品類大趨勢一致，但孕產護理類用藥在疫情防控放開后無論是店均銷售額，還是店均訂單量，均呈上升趨勢。（詳見圖表15至23）

　　2022年，婦科品類各小類中子宮疾病類用藥的平均客單價最高（94.28元/單），其次是乳腺疾病用藥（75.7元/單），第三是調經補益類用藥（50.97元/單）。（詳見圖表24）

　　從圖表25可以看出，與婦科品類關聯銷售率最高的單品是醫用陰道沖洗器，其次是歸脾丸，第三是克霉唑乳膏。在10大關聯率最高的單品中，有4種中成藥，包括滋陰補腎用藥、健脾和胃用藥、清肝膽及利濕熱用藥，3種抗生素，皮科用藥、維礦類產品、器械產品各占1種。

　　與婦科用藥關聯率最高的品類是硝基咪唑/呋喃，其次是益氣安神品類，第三是驗孕試紙/卡/條/盒品類。（詳見圖表26）

　　左炔諾孕酮片+華潤紫竹：婦科品類第一

　　全國藥店婦科品類熱銷品類第一名是緊急口服避孕藥左炔諾孕酮片，市場份額為8.4%；其次是逍遙丸，有疏肝健脾、養血調經的作用，市場份額是4.3%；第三是屈螺酮炔雌醇片，為口服短效避孕藥，市場份額是3.3%。熱銷品類TOP10中，女性避孕藥占了四席，其中一種為口服短效避孕藥，三種為女性緊急避孕用藥；廣譜抗真菌藥占了1席；中成藥占了5席。全國藥店婦科品類熱銷品牌的前三名依次為：華潤紫竹的左炔諾孕酮片、拜耳的屈螺酮炔雌醇片、仙琚制藥的左炔諾孕酮腸溶膠囊。（詳見圖表27、28）

　　為了解婦科品類的區域銷售情況，《中國藥店》提取了10個省份熱銷品種TOP10的榜單數據。左炔諾孕酮片是唯一一個在10個省份都上榜的品種，其中在7省內排名第1，3省內排名第2。同樣成份不同劑型的產品還有左炔諾孕酮腸溶膠囊、左炔諾孕酮腸溶片，這兩種產品在各省熱銷TOP10榜單中無論是上榜數量、省內排名還是省內所占市場份額，與左炔諾孕酮片均有較大差距。

　　按照10省榜單數據，左炔諾孕酮類產品的不同品牌中，市場占有率最高的企業是華潤紫竹，其次是仙琚制藥，第三是Gedeon Richter Plc.，第四是朗圣藥業。（詳見圖表29、30）

　　逍遙丸進入了9省的熱銷TOP10榜單，其中河南省市場份額最高，占比達14.3%，主要原因是河南是仲景宛西的企業所在地，當地百姓對仲景宛西逍遙丸的品牌認知度高，仲景宛西也較方便在當地投放終端資源。逍遙丸比加味逍遙丸市場份額占比更高。

　　按照10省榜單數據，逍遙丸類產品的不同品牌中，市場占有率最高的生產企業是仲景宛西，其次是佛慈制藥，第三是北京同仁堂，第四是寶龍安慶，第五是九芝堂。（詳見圖表31、32）

　　婦科品類中洗液類產品共有3種進入10省熱銷品類TOP10榜單，分別是潔爾陰洗液、復方黃柏液涂劑、甲硝唑氯己定洗劑，其中恩威制藥的獨家產品潔爾陰洗液市場占有率最高，進入9省的熱銷品類TOP10榜單，排名最好的是四川省，第4名，最差的是河南及湖北省，均為第9名。根據10省洗液類產品熱銷品牌TOP10榜單，共有4家企業上榜，按市場占有率從高到低排列分別是：恩威制藥、漢方制藥、晨牌邦德、步長神州制藥。（詳見圖表33、圖表34）

　　屈螺酮炔雌醇片進入8省TOP10榜單，排名最高的有安徽和重慶，在安徽省內市場份額占比高達10.7%，屈螺酮炔雌醇片（Ⅱ）僅在河南省上榜，這兩種產品均為短效避孕藥，包裝和用法不同。屈螺酮炔雌醇片/屈螺酮炔雌醇片（Ⅱ）并非獨家產品，但從這兩個產品的熱銷品牌TOP10榜單看，拜耳可以說獨步天下。（詳見圖表35、36）

　　克霉唑陰道片進入了7省的熱銷品類TOP10榜單，市場份額最高的是安徽省。該產品只在安徽、廣東、四川三省進入熱銷品牌TOP10榜單，上榜企業只有拜耳和圣博康，與前面列舉的產品相比，克霉唑陰道片的品牌集中度較低。（詳見圖表37、38）

　　保婦康栓與保婦康凝膠成份一樣，劑型不同。前者進入了河南、遼寧、山東、安徽4省的熱銷品類TOP10榜單，后者進入了遼寧、四川兩省的榜單，遼寧省是唯一一個兩種劑型均上榜的省份。保婦康栓是海南碧凱藥業的獨家產品，保婦康凝膠的生產廠家主要有國藥集團中聯藥業、江西杏林白馬藥業，在10省榜單中，碧凱藥業在5省上榜，杏林白馬在3省上榜。（詳見圖表39、40）

　　婦炎康片進入了6省的熱銷品類TOP10榜單，市場份額最高的是重慶市。該產品只在四川、重慶兩地進入熱銷品牌TOP10榜單，上榜企業只有云南白藥。（詳見圖表41、42）

　　其他產品的品類及品牌上榜情況詳見圖表43、44。


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婦科疾病高發，藥店的機會在哪里

【2023年07月上半月刊總第304期】【作者：楊劍英梁賀瓊】【閱讀量：1351】【大 中 小】【打印】

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